掘墓人

美国陷入空前困境。

我浏览了海内外财经报告,对目前的局面持消极的态度。美国连续三年超过一万亿美金的支出,正好是奥巴马同学上任的几年。许多阅读我文章五年以上的同学都知道我是奥巴马的反对者。当他在选举时,我告诫华人–因为美国华人9成粉奥巴马,当时从奥巴马的言谈举止,可以知道他是一个地道政客,而且民主党历来有大政府的倾向,崇尚凯恩斯主义,同时工会力量给了奥巴马强力支持。这意味着奥巴马政府会支出庞大,提高美国债务;同时工会力量支撑导致贸易保护主义。前者对于美国本土的华人来说并无好处,因为华人大多数是中产阶级,承受的税负增大,从事的中小企业也得不到金融支持。对于国内的中国人来说,美国的贸易保护之一影响制造业出口,同时美国支出增大和美元弱势导致中国外汇储备损失。

不过,伯南克实施的定量宽松持续刺激美国经济复苏,我在去年下半年改变一些看法,认为伯南克的做法或许有作用,并在新出版的书《自由经济的驯兽》–书最终定名可能是《谁偷了你的财富》里提及伯南克,给予一定肯定。

但是我当时也写道:如果美国要彻底摆脱困境,必须强力提升美元,吸引资金回流,打压石油和其余大宗商品价格,降低美国经济运营成本,并压制通胀才可能做到。当然后果是,中国经济在资金大量外流后,导致房地产、重工业垮台。

中国经济的崩溃会帮助美国强有力复苏,这与许多人的逻辑有冲突。许多经济专家认为中国经济崩溃后,会重创世界经济。我认为的确会重创世界经济,以德法为中心的欧洲经济,以日韩为中心的亚洲经济,以中国需求为主的巴西、澳洲都会受到沉重打击,唯独美国、加拿大、印度会受益。为何?因为德法依靠出口中国装备,日韩依靠出口中国电子产品,巴西、澳洲出口中国大宗原材料。但是美国不一样,美国是一个内生市场,资金的大规模回流会刺激美国股市和金融市场,从而带动房地产和汽车市场,进而刺激消费品市场。而大宗商品因为中国经济的崩溃而崩溃,导致美国复苏的成本会急剧下降。加拿大的初级产品市场是美国,印度的it服务业也依赖美国,还忘记了墨西哥市场,墨西哥也是美国的后院。同时中国经济衰退后,还将面临粮食危机,粮食的最大出口国是美国。

现在的局面很有趣。希腊已经废了,无药可救,后面还有一串蛤蟆,欧元岌岌可危。日本陷入政治危机,在经济乏力时,自民党趁机打击民主党。日本的债务市场也陷入麻烦中。不过日本的官僚系统不受政权更迭影响,或许问题不大。但是如果日本复苏乏力,世界汽车业和电子业就要倒大霉了。

而美国现在看起来更加糟糕。穆迪在标普之后也威胁降低美国评级,一旦美国被降低评级,那么美国相关的所有利率都会提高,也就是说美债、美元信贷等等都会被提升,这与伯南克老兄的如意算盘可以说是大冲突。而且美国的融资成本和前景都会很糟糕。但是,如果美国国会达成提高债务上限的法案,美国债务将会再增加2.7万亿美元;但仅仅是提高债务法案,却不限制奥巴马政府的支出,美元也就一蹶不振了。

如果出现这个状况,黄金将一飞冲天,成为王者。因为没有一个货币是安全的了,无论是欧元、美元、日元、人民币等等,只有黄金是避风港。

但是也不要对QE3给予太大希望,假如QE3出来,中国又放松紧缩政策,嘿嘿哈哈,或许大宗商品会涨个半年,地狱之门也就打开了,请大家准备迎接第三次世界大战。

为何这么说?历史喜欢轮回,看看第一次大战、第二次大战,缘起和结局如何,限于篇幅,我就不去翻了。石油、大宗商品、粮食暴涨的结果,就是让羸弱的世界经济一起重挫,。中国的制造业承受不了大宗商品的价格回归,欧美也承受不了。

QE3绝对拯救不了美国经济!!!

资金在最初的效能是满足美国经济链条的修补,不至于陷入流动性紧缩。但是美国经济在进入今年的第二季度后,石油、大宗商品的压力已经导致美国消费者缩减消费支出。也就是说再次定量宽松,只会造成流动性乱流在金融投机市场,而不是实体经济。

中国经济也同样承受不了这样的流动性冲击,中国所有的重工业都会受到暴涨的原材料价格压迫,房地产会在政策压力和资金泛滥下猛涨,恶性通货膨胀会到来。制造业会因为工资、原材料的暴涨、美国需求的降低而猛然倒闭。

在一些动乱的地区,比如北非和中东,将会陷入失业和粮食危机而导致更大的动乱;北韩将陷入饥荒;中国南海将陷入更大的纠纷。

那个时候,崩塌只需要一根针刺破一个小点。

当然,我们按照逻辑推理,美国人不至于这么愚蠢—但他们也做过无数的蠢事了,伯南克作为一个杰出的经济学家不会不明白自己面临的局面。我认为美国国会应该有勇气面对困境,压迫民主党政府缩减开支,同时提高债务上沿。

同时我也认为美国会玩玩下三滥的手段,比如打击欧元和日元,迫使美元被走强。或许可能连续调低包括希腊、意大利、葡萄牙、西班牙在内的评级,同时再次调低日本国家评级。当中国地方债务陷入麻烦时,调低中国评级。而华尔街的大鳄鱼们面对美国本土的损失预期或会攻击A50,抛售黄金和石油。

不过这个属于阴谋论,谁也不知道人有多坏,虽然人天生就很坏,看看风往哪里吹吧。

端午节,小心海外抛空中国ETF指数。

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