安邦-每日经济-第3987期

分析专栏:中国需要休养生息

个税提前半年完成任务,今年收税够狠的!    3
国务院官员认为中国政府亟待构建公众信任    3
任何改革都不能寄望于利益机构的自我“觉悟”    4
通过婚姻获得房产在内的财产套利将难以实现    4
对中国发展航母最担心的其实是俄罗斯    4
7月份全社会用电量增速小幅回落    5
国家级“中小企业促进局”能解决中小企业问题吗?    5
世界石化巨头分拆风潮能否撼动中国三大油企?    5
个人所得税很难在房地产交易中严格执行    6
中国照搬新加坡裕廊开发区模式值得反思    6
铬渣无害化处置还需多少个五年计划?    7
让食品违法机构“倾家荡产”并不过分    7
中国光伏发电未来数年有大幅增长的可能    7
中俄油气合作谈判要充分利用德俄天然气定价纠纷    8
两岸利益分配磨擦可能导致赴台旅游出现更大风险    8
今年中国玉米增产可能相当于去年进口量3倍以上    9
前7个月72%的开工率也难言保障房建设形势乐观    9
日本找到了一条应对稀土供应紧张的新“出路”    9
国内反思和调整高铁计划应证了安邦的预测    10
 
〖分析专栏〗
【中国需要休养生息】
中国的“盛会情结”8月12日在深圳被继续发扬光大,华丽的开幕式和美丽的城市景观为深圳乃至中国赢得了极大的面子。参加开幕式的斐济总统奈拉蒂考称其可以和任何一个国际性大型活动的开幕式媲美;而美国代表团副团长海金森则称赞深圳大运会的场馆条件非常好,“已经达到了奥运会的标准”。
过去中国穷,碰上要办大事就只能勒紧裤腰带;但现在不同了,中国的GDP从1978年的3645.2亿增加到2010年的近40万亿元,超过日本成为仅次于美国的世界第二大经济体;政府财政收入增速更快,今年前7个月就完成了去年全年收入的80%。在广州举办完亚运会后,有印度人士感慨,鉴于亚运会目前的规模,恐怕今后只有中、日、韩办得起,连印度都难以承担,像不丹、尼泊尔这样的小国就更甭提了。不过,“这不公平,亚运会属于全体亚洲,每个国家都渴望举办亚运会”。
豪华盛会的背后是巨大的投入。2011年深圳大运会的投入尚没有官方数据,不过有传闻称是800亿元;2010年,广州亚运会总投资1200多亿元人民币,上海世博会官方给出的数字是3000亿元人民币,但如果包括基础设施投资,据市场估计已经达到950亿美元(超过6000亿元人民币);2009年尽管没有大型会议,但为纪念建国60周年所花的钱估计也不在少数;2008年则是北京奥运会,相关的总投资据说达3000亿人民币。保守算下来,不包括建国60周年庆典,这几项盛会加起来烧掉了超过8000亿人民币。这与2010年中央公共财政的赤字规模基本相当。
就事论事,这些盛会花的是纳税人的钱,却没有给民众带来符合预期的幸福感。香港《东方日报》评论说,深圳多项措施涉嫌扰民:一是为确保开幕式万无一失,关闭多条主要道路,其中开幕式所在的南山区,大街上车影罕见,人迹全无;二是深圳机场实行禁飞令,偌大机场冷清得可怕;三是由于开幕式有多位重量级贵宾莅临,南山区豪宅红树西岸正对主场馆,500户居民须离家5小时,但家中仍要亮灯,以追求更好的“灯光景观和电视拍摄效果”;此外,在早些时候甚至执行“百日行动”将8万所谓的治安高危人员清理出深圳,但不知道这8万人是如何鉴别出来的。其他几项盛会也不例外:北京奥运会期间,为了保障安全和空气质量,曾对北京和周边省份的部分工厂实行了停产、限产,物流停运、限运等措施;亚运会不仅令广州变了一个大工地,必须以实名制买菜刀、水果刀等措施更是令人瞠目结舌,仿佛一夜之间回到元朝;世博会与亚运会类似,也达到了“世博会,让上海的菜刀更少”的效果。
然而,安邦高级研究员贺军指出,与这一轮盛事庆曲相伴随的,中国还有另外一道旋律:2008年有南方冰雪灾害和汶川大地震、2009年有多起洪涝灾害、2010年有玉树地震和舟曲特大泥石流、2011年有特大干旱和洪涝灾害交织。即使只算经济账,损失也极为巨大:2011年,特大干旱和洪涝灾害导致前7个月遭到1800亿的损失;2010年,玉树地震和舟曲特大泥石流,全年直接经济损失5339亿元;2009年则有多起洪涝灾害,全年直接经济损失2524亿元;2008年是南方冰雪灾害和汶川大地震,全年因灾损失11752亿元。上述损失加总共计21415亿元。
贺军表示,这些看起来似乎不相适宜的比较说明,中国现在得两手“擎天”:一手托盛世,一手托灾难。也许中国的历史显示了“多难兴邦”的轨迹,但在现代社会,“兴邦”却并不一定非得“多难”!盛世与灾难的双重旋律,对中国老百姓并不是最好的,也许能展现“国强”,但并不能体现“民富”。为盛世庆典花这些大钱,甚至有损于“民富”的目标。
以企退人员养老金窟窿为例,2000年初,国家体改办曾设计了一个计划,拟划拨近2万亿元国有资产存量“做实”老职工的社会保障个人账户,但这一计划最终流产。经济学家吴敬琏用了八个字来评论:“非不能也,是不为也。”2008、2009两年,国家各级财政收入分别为61330亿元、68518亿元,但这两年用于补贴养老基金的数额分别为1437亿元、1646亿元,补贴金额占财政收入的比例分别仅为2.34%、2.4%。如此的民生欠账何时才能归还?
最终分析结论(Final Analysis Conclusion):
贺军指出,现在全球经济仍在艰难复苏,中国的外部环境并不好。在办完深圳大运会之后,我们衷心希望中国各级政府不要再办这种大事了!这种大事固然有展示国威的作用,但的确劳民伤财,既折腾政府,更折腾老百姓。中国的强大,今后不再需要以这种举国体制的方式来集中展示了;中国政府和社会的注意力,需要集中到更加务实的改革与增进人民福利上来。今后政府有钱,可以多投入社会福利保障,多投入教育和医疗改革,多投入环境保护,多投入食品安全保障。在经过了近四年连续的大事庆典之后,中国的确需要休养生息了。(ALH)返回目录

〖优选信息〗
【形势要点:个税提前半年完成任务,今年收税够狠的!】
温家宝总理曾在今年年初透露,个人所得税起征点今年一定会上调。最终,新的个人所得税法将于9月起执行,个人所得税的起征点在经过各方博弈后,由2000元上调为3500元。财政部曾测算,执行修订后的税法,个税收入全年将减收1600亿元左右,其中提高减除费用标准和调整工薪所得税率级距带来的减收大约是1440亿元,占2010年工薪所得个人所得税的46%。然而,今年1-7月,全国个人所得税收入却已超过了全年的征收目标。财政部公布的数据显示,7月全国财政收入中,个人所得税收入同比增长36%,达到505.84亿元。1-7月个税收入已超过4000亿元。实际上,今年上半年,全国个税收入就已完成3554.78亿元,已经提前超额完成2011年财政预算中个人所得税3120亿元的计划。下半年之内如果按此规模征收个税,全年个税将会超额完成100%。对于个税收入大幅增长,财政部给出的解释为:随着资本市场发展和城镇居民财产性收入的增加,个人股权转让以及拍卖收入大幅增长,带动居民个人的财产转让所得税快速增长;城镇职工工资水平有所提高;税务机关加强了对高收入者及居民股权转让个人所得税的征管,保证了个人所得税税款的及时足额入库等等。但在纳税人看来,原因就是一个:今年政府收税够狠的!(RHZB)返回目录
【形势要点:国务院官员认为中国政府亟待构建公众信任】
发达的网络最近几年将不少地方政府部门的低下的能力暴露无遗。日前国务院新闻办网络局副局长刘正荣表示,2010年75%的网络舆论热点事件都是因为基层政府部门回应不及时造成的,领导干部不能低估公众的智商,处理问题要实事求是,面对网络舆论事件,着力点要放在满足公众的知情权、构建信任上。刘正荣以郭美美事件举例称,郭美美事件出来后,讨论郭美美的网民超过了1亿人次。“一个人一旦引起公众在网络上的关注,根本逃不掉。”刘正荣称,领导干部应研究公众心理,比如郭美美事件,公众关心的是郭美美到底跟红十字会有没有关系,但红十字会的回答还是老套路。而就动车追尾后的官方反应,刘正荣表示,在动车追尾事件上,铁道部发言人面对媒体情绪化,“不管你信不信,反正我是信了”,这是在挑战公众的心理期待。刘正荣说,“凡是涉官、涉贪,人们会在网上抓住不放。”他称,类似“噩梦死”、“洗脸死”,当地这样的处理办法,是低估老百姓的智商。所谓“噩梦死”,是2009年一名男子在江西省九江市看守所羁押期间突然死亡,当地有“做噩梦死亡”的说法。“洗脸死”是指男子薛某在湖北省公安县公安局治安拘留期间,在拘留室洗手池中死亡,当地警方称“薛某系溺亡在洗脸台水池里”。他表示,“引导网络舆论关系到执政,关系到民心,关系到国家命运;要加强舆论引导建设,避免简单问题复杂化,一般事件恶性化。”(RHZB)返回目录
【形势要点:任何改革都不能寄望于利益机构的自我“觉悟”】
中国的很多改革都有一个共同特点:中央政策往往交给有重要利益关联的机构执行,过度相信这些机构的“觉悟”,这往往导致改革最后不了了之,或效果根本达不到预期。这种例子数不胜数。如核电审查,就是交给国家核安全局牵头,最后的结果从一开始就已注定:中国的核电安全没有问题,依然按照既定的步伐走;再有,就是是否该涨电价的问题,居然成为作为重要利益关联方的国家电网的“内部研究问题”,这样的模式还会有第二种结果吗?无独有偶,最近有关烟草改革的方案同样引起极大争议。卷烟包装警语标识的提醒力度不够,控烟专家一直建议要求对相关规定进行修订,与国际接轨。据悉,中国烟草总公司下发了调整烟包标识力度的《通知》,要求字号增大,并撤销英文警语。对此,控烟专家详细研读了《通知》后表示,这不是进步,而更像是拖延。而且,此次发布《通知》的是中国烟草总公司,而非牵头控烟履约的工信部等政府部门,烟草企业调整烟包标识是否合适?新探健康研究发展中心吴宜群副主任表示,中国烟草总公司作为烟企,没有资格调整烟包标识。而且从国际上履约的国家看,没有烟草企业修订烟包标识的先例。烟草业的利益与公共卫生政策之间存在根本的和无法和解的冲突,应该由卫生部门组织修订、调整烟包标识。控烟专家指出,新包装标识要提交到国家烟草质量监督检验中心,而担任审核工作的专家小组成员,是由国家烟草局遴选烟企自己的检验中心,自己选的专家,在控烟人士看来完全是自查自定。在我们看来,这种自我审查、自我规范的模式一是不会有令人满意的结果,二是即使“觉悟”很高,但利益关联会让大众无法充分信任。(ALH)返回目录
【政策:通过婚姻获得房产在内的财产套利将难以实现】
中国和印度是全球人口大国中少见的男性多于女性的国家。和印度女性出嫁要付出不菲的嫁妆不同,中国男性结婚往往面对承担购房义务的考验。最高人民法院12日上午发布《婚姻法》司法解释(三),对婚姻中的房产利益明确规定:婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。由双方父母出资购买的不动产,产权登记在一方子女名下的,该不动产可认定为双方按照各自父母的出资份额按份共有,但当事人另有约定的除外。夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后用夫妻共同财产还贷,不动产登记于首付款支付方名下的,离婚时该不动产由双方协议处理。不能达成协议的,法院可判决该不动产归产权登记一方,尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。目前不少人将婚姻当成致富的一种工具,不过安邦提醒的是,早在2001年新的《婚姻法》中,就明确规定婚前个人财产属于个人财产,属于个人的房产在婚姻存续8年后转为共同财产的法律已失效。12日的司法解释甚至还首次明确,夫妻一方个人财产婚后产生的孳息和自然增值不是共同财产。这样,通过婚姻实现房产在内的财产套利将难以实现。(LHZB)返回目录
【形势要点:对中国发展航母最担心的其实是俄罗斯】
中国第一艘航母出海试航,引起了国际上众多的关注。一般认为,以美国、日本为主的国家对此高度关注,与中国在南海有领土之争的东南亚国家(包括南亚的印度)对此高度担忧。然而,在安邦高级研究员贺军看来,上述看法都不对,对中国航母发展计划最在意、最担忧的其实是俄罗斯。日本对中国发展航母担忧可以理解,不过在日美军事同盟之下,中国不会真正构成对日本的军事威胁。至于美国,甚至有足够的理由“乐见”中国发展航母,贺军认为有三个原因:一、中国即使搞出了航母,与美国在技术上、数量上都差了若干等级,不足以对美形成现实的威胁。更何况,中国的航母要真正形成战力,至少要10年甚至更长时间。二、中国发展航母将会消耗大量的经济资源,削弱中国在改进民生方面投入的财力物力。如果一旦中国踏上“航母竞争”的轨道,这种削弱国力的作用将更为明显。三、中国发展航母将为美国在亚洲保持大量军事存在提供充足的理由,同时也会刺激亚洲国家欢迎美国驻留亚洲。反观俄罗斯,由于经济实力及综合国力不断下滑,已经难以保持其昔日的荣耀。俄罗斯一直想重振其海上军事力量,也提出了航母发展计划,但受制于经济实力,俄罗斯恐怕难以实现这一目标。如果中国发展海上军事力量,能产生直接影响的国家就是俄罗斯这样的国家。俄罗斯世界武器贸易分析中心领导人科罗特琴科认为,中国第一艘航母出海意义重大,“这起事件显示,中国拥有全球性的政治和军事野心。如果刺激中国,中国会使用包括航母在内的武力”。此外,俄罗斯对中国在引进俄罗斯武器中的“抄袭”行为一直耿耿于怀。俄罗斯公报称,中国仿制了俄罗斯的苏-33舰载战斗机并命名为歼-15,但中国的歼-15仍处在开发阶段,在近期内不会在航母上起降。(AHJ)返回目录
【形势要点:7月份全社会用电量增速小幅回落】
国家能源局14日发布的7月份全社会用电量等数据显示,7月份,全国全社会用电量4349亿千瓦时,同比增长11.8%。1-7月,全社会用电量26869亿千瓦时,同比增长12.2%,其中:第一产业用电量591亿千瓦时,增长5.1%;第二产业用电量20253亿千瓦时,增长11.9%;第三产业用电量2853亿千瓦时,增长15.5%;城乡居民生活用电量3172亿千瓦时,增长12.0%。1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2778小时,同比增加56小时。其中,水电设备平均利用小时为1774小时,下降83小时;火电设备平均利用小时为3085小时,增加119小时。1-7月,全国电源新增生产能力(正式投产)4123万千瓦,其中水电769万千瓦,火电2774万千瓦。数据显示,6月份,全社会用电量3965亿千瓦时,同比增长13.0%,高于5月份增幅。1-6月,全社会用电量累计22515亿千瓦时,同比增长12.2%。比较而言,7月份用电增幅同比出现小幅回落。(LLH)返回目录
【形势要点:国家级“中小企业促进局”能解决中小企业问题吗?】
据透露,新中国成立以来第一次专门针对中小企业以及非公有制经济的国家级工作会议,将于9月正式召开。目前,国务院办公厅、全国工商联正在紧张进行“全国中小企业工作会议”的筹备工作。据透露,在初步拟定的议题中,包括“建立专门针对中小企业和非公有制经济发展的国家级管理机制与架构”,一个正部级的管理机构或国务院层面的跨部门协调机制,已在酝酿之中。据透露,在即将召开的工作会议上,将有两套思路提出:第一种,即直接在国务院直属部委层面增设“中小企业促进局”。该局为国家局级别,与国家税务总局、国家安全生产监督局等局平级。这种思路的有利之处在于有明确而具体的牵头部门,负责落实各项中小企业发展的促进政策;其弱项则是协调、沟通的能力与权威性仍然不足。第二种思路是,成立国务院层面针对中小企业发展的“协调小组”或直接设立由相关部委参与的“联席会”制度。与中小企业发展相关的财政部、国家发改委、工业和信息化部、银监会、人民银行等部门共同进入这一联席会议。这套方案优点在于协调能力强,所有有关的部委有了一个共同的协调平台,但是问题在于,一没有具体的牵头部门,即牵头联席会议的部门;二没有明确的行政主体作为考核,从而使落实工作没有具体的约束和指向。其实,在安邦的研究人员看来,国内中小企业的发展问题,能够有一个专门的机构来促进当然有益,但问题的实质不在机构设置,而在市场开放、公平待遇。比如非公经济36条,从政策出台到现在折腾了数年,国内中小企业发展环境仍未得到实质性的改善。机构是一个方面,更重要的是市场开放和政策落实。(AHJ)返回目录
【形势要点:世界石化巨头分拆风潮能否撼动中国三大油企?】
今年7月美国康菲石油公司的拆分震动华尔街。康菲昔日的“伙伴们”——埃克森美孚、道达尔、雪佛龙、壳牌、BP,如今都目不转睛地盯着康菲的每一个转变,毕竟它已经迈出了“石油巨头俱乐部”的第一步,成为第一个“吃螃蟹的”。据了解,上世纪90年代末期石化行业确实盛行合并风。当时业界普遍认为,企业既可以理顺其业务模式,又可以简化运营程序。同时,扩大企业规模,使得石油公司在同油服商进行定价谈判时拥有更多的话语权;另外,也增加了油企同外国政府洽谈时的影响力。然而,人们逐渐发现,企业获得的利益似乎都是以业务单元来划分的。比如,炼化业务收益与勘探生产业务是否强大几无关系,石油巨头们如今对油价也几乎无法控制。然而,在拆分过程中还可以带来市值的增长。马拉松石油(MARATHON OIL)公司拆分后的两家公司,马拉松石油公司和马拉松油品公司的总市值上升了30%之多,达到374亿美元。在众多石油巨头中,业界普遍认为BP公司很适合步康菲的后尘。由于去年的墨西哥湾漏油事件,BP公司损失重大。据德意志银行估算,如果BP公司将其炼化与销售业务分拆,大约能增加150亿到200亿美元的市值。分析人士表示,如果康菲此次拆分获益显著,可能会在石油巨头中带来一股新的风潮。事实上,许多公司虽然没有拆分,却已经采用售卖的方式进行了“瘦身”。比如BP公司,已经通过出售旗下一些最大的炼化部门逐步减少了炼化业务;壳牌在过去的十几年间也已经通过资产出售,削减了大约40%的炼化业务。现在看来,全产业链模式已经不那么受石油巨头的青睐了。不知国际石油业的这些变化,是否对中国的石油巨头有所触动?因为中国的三大国有石油巨头,正在“全产业链”模式的路上狂奔。(AYZR)返回目录
【形势要点:个人所得税很难在房地产交易中严格执行】
据来自部分房产中介的消息,北京市西城区已要求从本月10日起对二手房个人所得税进行调整。二手商品房无论是否已购满5年,只要产生个人所得税,一律按照差额的20%来征收。此前,全国二手房交易的个税普遍有两种缴纳方式,可以按照购买价总额的1%,也可以按照差额(出售价-当时购买价-购房成本)的20%缴纳。实际上按成交价的1%征税是有意增加的一个减税优惠。西城区的新政策从8月10日起即刻执行,不以网签日期为准,以受理时间为准。而本次西城区规定,即使业主不能够提供原房款票据,地税局可以通过查历史记录获得该信息。链家地产的数据显示,西城区未满五年房产交易比例不足12%。符合调整要求的交易约每月50笔。一旦征收差额个税,征收额将有巨大变化。中国房地产交易低税负是房价收入比等衡量房价是否高估的重要指标在中国楼市并不适用(起码最近十年不适用)的重要原因。目前,全国房价累计上涨普遍在400%以上,一套100万的房产,如按1%的成交价征税,个税只有1万元,而按差价20%计算,即使在50万购入,也需缴税10万。因此,只要地方政府对土地财政的依赖不变,个人所得税全面按差价征收的可能性就不大,否则房地产投资需求的大幅减少将产生较大的房价下跌的压力。然而从长期来看,个人所得税的风险早晚都会在中国楼市释放。(RHZB)返回目录
【形势要点:中国照搬新加坡裕廊开发区模式值得反思】
距离大连市区仅17公里的PX(对二甲苯)项目终于开始考虑搬迁方案。公众在质疑,幸好台风“梅花”对大连影响不大,否则不仅会造成原料泄露的事故,也会造成类似大连石化爆炸那样的事故并会殃及福佳大化等周围的企业,也可能引发连环爆炸。据悉,我国沿海各地发展石化产业,都学习新加坡的裕廊模式,将石化企业集中在同一群域,形成产业集群,但这样的模式使得每个企业间的距离太近了,并且大部分都是易燃易爆的化工企业,一旦一个企业发生爆炸,其他企业可能来不及做任何防备。一大连当地人告诉记者,他住在市中心,离化工区十几公里,一旦PX项目发生泄露,毒害气体只需要10分钟就能飘到市中心。在安邦高级研究员贺军看来,中国照搬新加坡的裕廊模式尤其需要值得反思!新加坡是个城邦经济体,幅员、空间都极小,搞高度集中的产业集中区是没有办法,但前提是管理水平要很高,才能不出事。但中国的幅员与新加坡有别,同时管理水平又比较差,同样密度的产业集群,风险爆发的可能性则相差极大!从中国长三角、大连所出的一系列事故来看,新加坡模式是否安全的问题,值得高度重视了!一旦遭遇略大的天灾人祸,比如大地震或管理不善而爆炸,后果不堪设想。(AYZR)返回目录
【形势要点:铬渣无害化处置还需多少个五年计划?】
日前,云南一起重金属污染事件被媒体披露。据报道,因陆良县的和平化工厂将5000吨铬渣倒入水库,致使水库致命六价铬超标2000倍。事后云南将30万立方米受污染水,铺设管道排入珠江源头南盘江。这跟6月份有关部门公布的处理情况显然不一致,这难免让公众再次要求得到真相并妥善处理。据悉,在临床上,这种可能造成遗传性基因缺陷和致癌的六价铬中毒尚无特效疗法。而2005年国务院就曾向全国发出通知,要求所有历史堆存铬渣要在“十一五”末全部实现无害化处置。显然,这个目标远未实现。大河网去年就曾经披露,上世纪50年代至八九十年代,一批化工企业的兴建在带来红火利润的同时,也留下了600多万吨废料铬渣,成堆存放在20多个城市的周边。铬渣中含有致癌物铬酸钙和剧毒物六价铬,这些铬渣堆大多没有防雨、防渗措施,经过几十年的雨水冲淋、渗透,正一天天地成为持久损害地下水和农田的污染扩散源。据了解,铬污染事件在世界范围内并不鲜见,特别是在上世纪70年代,日本、美国都曾发生过严重的铬污染事件,最后都是通过严厉的法律和巨额赔偿得以纠正。来自国家环保部的资料显示,我国地表水中主要的重金属污染是汞,其次是镉、铬和铅。目前我国受镉、砷、铬、铅等重金属污染的耕地面积近两千万公顷,约占耕地总面积的1/5。面对如此巨大的环境危害,不知道中国完成治理还需要多少个五年计划?(AYZR)返回目录
【形势要点:让食品违法机构“倾家荡产”并不过分】
民以食为天,食以安为先。食品安全事关每一个人的生命健康。尽管政府部门一直以来都表达了保障食品安全的坚定决心,但近些年来,三聚氰胺、瘦肉精、染色馒头、毒豆芽等一系列食品安全事件的接连发生,不断打击消费者对食品安全的信心,国人甚至已经达到普遍“谈食色变、寝食难安”的境地。食品安全背后的利益链条更是黑幕重重、错综复杂,每单问题的背后,多有人为的主观因素,所揭示的不仅是利欲熏心的食品生产商身上“道德血液”的缺失,更混合着一些本该站在消费者一方的公共职能部门不作为、乱作为的“功劳”。对于这种愈演愈烈的食品安全隐患,国务院副总理李克强日前在全国食品安全工作专题会议上强调,“一定要让不法分子付出高昂的代价,直至倾家荡产。”实际上,李克强在今年2月、4月,及5月和6月曾多次组织召开食品安全会议,指示相关部门加快建立健全食品安全风险监测评估体系,完善应对突发事件的预案,完善有关法律法规和标准,从体制机制上解决影响食品安全的深层次问题,“对违法行为给予最大震慑,使其不敢以身试法。”在我们看来,这种用重典整治的思路是正确的。安邦研究人员去年在美国调研时得知这样一个案例,一家有着近百年历史的儿童车载安全座椅的生产商,由于一桩保护带勒死儿童的案子,而被罚得最终关门倒闭。美国的许多法律和制度,都是以极为严格的强制性约束来最大限度地保障美国国内市场的食品安全,而人的生命安全是最重要的原因。作为普通百姓,在美国市场你不用担心假货、不用担心饮用水的安全,因为这都有严格的制度保证。在中国,这样的严刑苛法同样很有必要。(RLH)返回目录
【形势要点:中国光伏发电未来数年有大幅增长的可能】
虽然中国节能减排的压力非常大,煤炭供给持续紧张,但由于成本高,太阳能光伏发电始终难以大规模推广。不过,中国资源综合利用协会可再生能源专委会及中国可再生能源企业家俱乐部共同完成的《中国光伏发电平价上网路线图》研究报告却指出,随着技术进一步提升和装备的全面国产化,到2015年,初投资达到1.2万元/千瓦,发电成本小于1元/千瓦时,中国光伏产业首先在配电侧,即终端消费侧实现平价上网是完全有把握的;到2020年,初投资达到1万元/千瓦,发电成本达到0.60元/千瓦时,在发电侧达到平价上网也是完全有可能的。这一结论是基于2009年光伏发电上网基准价为1.50元/千瓦时,此后每年下降8%;常规发电上网价为0.34元/千瓦时,每年上涨6%的理论模型计算得出的。其中,工商业用电2009年平均价格0.81元/千瓦时,若每年上涨6%,到2014年工商业用电价格将超过光伏发电上网电价,率先实现平价上网。该路线图与此前欧美等国提出的时间表大体一致。目前,中国多数电力供应是消耗煤炭的火力发电,由于煤炭供给偏紧,未来因煤炭价格上涨导致电价高于光伏发电成本是很有可能的。一旦光伏发电能实现平价上网,甚至这样的前景非常清晰时,中国的光伏发电规模就可能出现爆发性的增长。(LHZB)返回目录
【形势要点:中俄油气合作谈判要充分利用德俄天然气定价纠纷】
俄罗斯的能源武器再次遭受打击。德国能源巨头意昂(RWE)公司日前表示,该公司已向仲裁法院提起诉讼,要求俄罗斯天然气工业公司(俄气)修改天然气计价公式。在两家德国公司与俄气签署的长期合同中,采用的是天然气价格与石油价格挂钩的计价公式。由于当前天然气长期合同价格比现货价格平均高出25%,因此德国公司要求将天然气价格与石油价格脱钩,而与天然气现货市场价格挂钩。据悉,德国意昂公司是俄罗斯天然气的最大买家,其采购量每年达到150亿-200亿立方米,占俄气对德出口量的50%。德国每年进口330亿立方米俄罗斯天然气,占俄天然气出口的23%,俄罗斯还希望德国在放弃核电后大幅增加俄天然气进口。因此,双方需要保持良好的合作关系。欧洲所需天然气中有25%从俄罗斯进口,双方为“争气”曾发生多次争执。在我们看来,虽然国际油气进出口从来都是关乎政治和经济纠结的产物,但石油和天然气的用途不同必然导致价格波动性不同,德国RWE公司把油气挂钩定价,本身也是缺乏远见,这对中国在国际油气进口定价机制谈判方面有借鉴意义。此外,德国是俄罗斯天然气的大买家,也是俄罗斯拿欧洲市场来压中国市场的重要砝码。现在,德国人也忍无可忍了。这对中国对俄油气合作谈判是个可利用的筹码。(AYZR)返回目录
【形势要点:两岸利益分配磨擦可能导致赴台旅游出现更大风险】
大陆部分开放对台旅游“自由行”后,赴台大陆游客增多。不过,台湾频发的旅游安全事件,大陆游客有数十人死伤,也让大陆对赴台旅游心有余悸。而台湾旅游业对赴台旅游中的利益分配则颇多抱怨。据台湾《中国时报》报道,陆客团早在来台前,就被大陆“组团社”赚走一大笔。据称,大陆组团社拿一半团费的“对半砍”是常态。大陆收了客人1万元人民币(折合台币约4.5万元),但交给台湾这边剩不到1万台币,70%以上的团费一转手就进了中方旅行社的口袋,陆客团的钱就这样被提前赚走了。台“交通部观光局”规定,来台陆客每人每天至少要60美元,但旅行业者坦言,现在陆客观光团几乎没有这样的行情,一天一人25-30美元最普遍,有些甚至杀到18美元,零团费的旅游团也开始出现。而台湾环岛旅行,包吃、包住及交通费一天只有25美元,根本不够。不少导游、司机及旅行社一毛钱也赚不到,甚至还要倒贴,如果不安排旅客购物抽佣,就变成纯做“慈善”了!台湾《中国时报》旅行社总经理赵政岷就直言,因为无法承接每日每人60美元以下的陆客团,所以,《中国时报》旅行社现已不接陆客团了。业内人士表示,大陆146家特许组团到台湾旅游的旅行社“稳赚不赔”,是大陆的高获利行业,社内又以台湾部门最赚钱,送一名陆客到台湾至少可抽佣台币3000元,一团25人,就轻松赚进台湾大学毕业生三个月的薪水。安邦研究人员要提醒的是,在台湾旅游安全还有缺陷的情况下,两岸旅游部门在利益分配上又有如此大的磨擦,这对未来的赴台旅游是一个警号:无钱可赚只会导致台湾旅游业的服务质量进一步下滑,完全可能酝酿出更大的旅游安全事件!(BYZR)返回目录
【市场:今年中国玉米增产可能相当于去年进口量3倍以上】
这两年以来,中国玉米需求的增加不仅导致玉米和饮料价格明显上涨,中国进口玉米的预期也成为国际粮食市场炒作的重要因素之一。8月13日,国家粮食局粮油信息中心主任尚强民透露,由于今年气候条件较好,中国玉米有望获得丰收,预计玉米产量将达到1.825亿吨。尚强民同时表示,随着近年来玉米产量的增加,消费量也在进一步扩大,不仅饲用消费量快速增长,玉米深加工对原料的消费也持续大幅增长。他认为,目前中国玉米加工高利润周期尚未结束,消费的扩大预示着玉米产业结构将出现新的变化。中国2009年的玉米产量为1.6397亿吨,国家统计局5月曾宣布,中国2010年玉米产量同比增长8%达到1.7725亿吨。假如尚强民的预测成真,则今年中国玉米将增产近500万吨,相当于2010年中国进口玉米数量(157万吨)的3倍以上。虽然玉米增产未必导致玉米价格的下跌,但将成为抑制玉米价格进一步上涨的积极因素。(LHZB)返回目录
【形势要点:前7个月72%的开工率也难言保障房建设形势乐观】
由于资金不足等原因,上半年多数时间全国保障房开工进度一直比较慢,截至5月底,全国1000万套保障房建设任务的实际开工率为32%。但1个月后,开工率快速提升到了56.6%。对于形势一片大好的数据,连《人民日报》都质疑称少数地方在申报数据时,将去年未开工的项目结转到今年开工项目中。为了加快进度,在审批手续不全的情况下就开工建设,边施工边审批的情况则更为普遍。还有一些地方,将奠基仪式作为开工的标志,“铲点土就算开工”。在上半年保障房建设真实情况未全面公开的情况下,住建部日前再次发布1-7月份全国保障性住房建设进度称,今年前7个月全国保障性住房及棚户区改造住房已开工建设721.8万套,开工率72%(不含西藏自治区)。安邦认为,保障房建设速度加快是件大好事,不过应当注意三个问题:一是开发商能否保证开发利润率极低的保障房的建设质量?二是保障房建设中,有多少项目是形式上开工而不是实质的开工?不少房产商在土地上只是打了桩,就囤地五六年,甚至从上世纪囤地至今。有多少保障房项目学习了这种“先进”经验?三是多少保障房是正直意义上的保障房而不是动迁安置房或企业自建的员工宿舍?各地有没有底气全面、详细地公布保障房项目以消除公众的质疑?(LHZB)返回目录
【形势要点:日本找到了一条应对稀土供应紧张的新“出路”】
中国为保护珍贵的稀土资源采取了限制生产和出口措施,此举引发严重依赖进口中国稀土的西方一些国家及日本的强烈反应。英国媒体日前分析称,面对稀土来源匮乏,日本公司可能也找到了一条新的“出路”:在中国设生产工厂。路透社8月12日发表分析文章说,担忧中国限制稀土出口配额的日本生产商们已经找到方法解决供应不足的问题:将生产基地搬到中国去。通过这种做法生产商可以以低价获得稀土,随后再将成品出口。文章举例,在中国自去年开始限制稀土出口配额后,这种在智能手机、平板电脑生产中有至关重要作用的稀土价格出现飙升。作为世界顶级磁体制造商的日本日立金属公司面对这种情况随后考虑,将磁体生产基地搬迁到中国。据悉,磁体生产中必须使用的一种金属元素是钕,钕就是一种稀土元素。此外,日立也打算在美国开设生产基地,因为美国在2012年也将有一座大型稀土矿开工生产稀土。另外,知名稀土合金制造商日本昭和电工株式会社近期也宣布,将扩大其中国合资企业的产量。据报道,昭和电工计划将其中国合资企业产能增加50%,届时稀土合金年产量将达3000吨。该公司称:“面对稀土价格的狂涨,加大在中国的生产,至少是加大我们向中国出口的这部分产品的产量,是一种合理的决定。”(LLH)返回目录
【形势要点:国内反思和调整高铁计划应证了安邦的预测】
7月发生的动车追尾事故,是中国高铁规划遭遇的多个挫折中最具破坏力的。这也导致中国从上至下出现了一股反思潮流。在温州撞车事故发生后的几天里,中国微博网站出现大量对领导人的批评;主流媒体也一反常态地提出尖锐批评。机关报《人民日报》则表示,中国不需要“带血的GDP”。国务院总理温家宝上月誓言,将“严肃追究”事故责任人的责任,同时政府部门已发起一项调查,并誓言使其“及时、公开和透明”。日前温家宝总理召开会议,决定适当降低新建高速铁路运营初期的速度;对已经批准但尚未开工的铁路建设项目,重新组织系统的安全评估;暂停审批新的铁路建设项目,并对已受理的项目进行深入论证,合理确定项目的技术标准、建设方案等。对高铁发展的调整直接影响到了相关产业的发展,在采购链条的最新管理上,铁道部在部分产品上有可能推倒重来。如果相关上市公司产品不具备核心竞争力,在铁道部开展相关领域清理整顿后,这些公司可能会被终止供应关系。这将严重影响部分公司业绩,因为一旦铁道部终止采购,这些公司的产品在其他行业根本无法使用。目前的形势也符合安邦从去年就开始的呼吁,作为中国的民间智库,我们在2010年8月1日的金融分析专栏中就指出,我国的高铁建设还是应该量力而行,仅仅在少数经济发达地区进行高铁建设,压缩自己宏伟的投资计划,而不应该过度“超前”,否则效率缺失导致、形成的金融风险同样也会让宏伟的投资计划无疾而终。现在看来,国内高铁的发展不幸应验了安邦的分析预测。(ALH)返回目录

〖调整与修正〗无
〖每日数据〗
COMEX 金=1742.60美元(8月12日收盘价)
NYMEX原油期货价格每桶85.38美元(8月12日收盘价)
ICE布伦特原油期货价格每桶108.03美元 (8月12日收盘价)
[外币100] 美元639.72 英镑1038.01 日元8.3086 港币82.07 澳元659.46 欧元908.66
1人民币=4.53402新台币
[1美元兑] 英镑0.61455 欧元0.70205 澳元0.96590 瑞郎0.77740 日元76.6600 加元0.98670 港币7.79285
[主要股市指数] 深指/沪指11651.29/2593.17,沪深300指数2875.37,恒指19620.01,道指11269.02(8.12),纳斯达克2507.98(8.12),标普500指数1178.81(8.12),日经8963.72,台湾加权7637.02,德国5997.74(8.12),法国3213.88(8.12)
 
声   明
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