宏观经济到底什么样了?

最近感觉全中国都跟打了鸡血一样,我都不知道该怎么描述。
从春节过了开始,订单量猛增,实际上从元旦开始已经有这迹象,春节过后那是疯了一样。
我们工厂先是货期由35天左右拖成了50天,然后是备的安全库存被一抢而空,再然后是提价5%。整个行业都提了价。
我的感觉,就是跟打了鸡血一样,全行业都很疯狂。我们是做的制造业的基础东西,实际上是整个行业都在从上到下传导下来的。春节后跟一个朋友在一起吃饭,然后他正好有个电话打给一个供应商要买电缆,以前货期也就2个星期左右,那厂家跟他报要35天,他说怎么现在要这么久,那边说,单子太多了。巨汗,前些日子工厂发通知说,由于供应商接到大单,某一个类型产品货期大家报的时候再延一个月。
前些日子跟一个一年多没见的朋友喝酒,他一年多前从一个外企辞职自己倒腾LED显示屏,熬了一年左右终于现在日子算是赶上以前工作的时候了,最近接了个十几万的单子,忙的昏头转向,现在跟我抱怨的是订不到原材料。急死了,为了这个十几万的单子他已经不出去接业务了,重点都是去找供应商了。
前些日子一个去年我去过N趟都没有单子的机床企业突然给我打电话,说现在机床太火了,让我们给他备库存。
当然,也发现有些行业还是在温吞水,比如船舶,我搞不懂得是河里有个讲去年的经济数据的帖子,里面说中国船舶接单量已经是世界第一了,但是感觉船舶的配件商们今年日子比去年都不如。
我现在真的有点弄不明白。

看到河里依然在骂四万亿,我想的是,如果宏观经济真的是好转了,那么是不是应该重新审视这四万亿的事情。
河里大家的感观,金融危机应该还远未过去,但是看现在的形势,至少从一季度结束了是看不到任何减弱的迹象。我的几个大客户都在扩大生产线,猛招人。现在的问题是,这帮人对后面的经济怎么乐观成这个样子了。我心理还是很没底的,因为现在太像08年上半年的时候了。甚至比那时候还猛。

这个宏观经济到底是吃了壮阳药一时亢奋还是怎么回事?

我所知道的
说说我了解的一些情况,我认识的厂商基本在珠三角电子行业,有局限性。

1、订单量今年开始猛增,但是还没有达到以前的峰值。

2、订单量的构成一部分是新增的实际需求(跟去年低潮期相比),另一部分是由于去年国外零售和批发商过度压缩库存而引起的报复性反弹。供应链有所谓的牛鞭效应。也就是说终端市场的需求波动会通过供应链逐级放大,如果你们是基础产品制造商,那么终端市场的需要增加或减少10%,可能到你们那里反映出来就是增加或减少200%了。另外落实到单个厂商,还有一个因素是同行业可能有一些厂商撑不住已经倒闭了,原先他们承接的订单量现在转移到现存的厂商那里。目前的看法是,要过了5月份才能确定需求上升的趋势是否成立。

我前不久跟人聊天
感觉现在资金比较充足,但没什么项目,泡沫很大。

一季度机床行业某些产品订货量已近2009年全年

这样的话,看来我今年还要加点力气跑跑机床行业啊。

地方上在奔忙,老百姓在消费,中央不敢紧缩
地方上搞项目,热情是不用说的,从来都是高耸入云。老百姓的消费也起来了,买车买房,消费升级。出口也在恢复,但不拖后腿就行了,已经不需要当带动经济的主力。经济自然就有过热的趋势。

唯一的问题,就是中央的调控。只有按2008年的紧缩力度,才可以把景气打下来。可实在干不出手,一年紧一年松又一年紧,无法解释。中央没有威信,无法取得共识。2008年紧错了,2009年松过头,也受指责。如果2010又来搞大动作紧缩,谁服气?所以只好走一步看一步,随波逐流。

做好继续向过热发展的准备吧。直到中央得到足够的理由搞紧缩,而且要非常充分的理由。2008年仓促紧缩,教训很大。

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