从制鞋代工看中国劳动密集型企业的困境

风水轮流转。1992年 – 2006年,中国凭借低工资,低成本,低环境污染容忍度,在全球贸易中占领了大量低端制造的份额,并且不断向机械,汽车,通讯,电子,医疗器械等中高端制造进军。
产业被迫升级。日本,台湾,韩国,香港都是从简单的低附加值制造业开始发展,进行第一轮原始积累的。国际可比工资(经过通货膨胀和汇率变化调整后的工资)上涨是经济发展不得不面临的结束,其实也是大部分经济体发展的目的。产业升级,从来都不是轻松的,从来都是无钱可赚,被国际竞争搞得难以为继才“关停并转”的。
2009年以后,新增的中国制造业工人,月薪更高,但是平均“劳动生产率”效率和责任心更低,这是社会现实,这是社会进步的结果,也是目前制造业困境的原因。
2013年上半年,裕元工业(00551.HK)营收37亿美元,市值340亿港币。国内鞋类品牌运营商百丽国际(01880.HK)市值900亿港币。
目前大陆东部沿海地区工人月薪大约是500美元,印尼大约300美元,而越南只有250美元左右。
宝成前不久发布的数据显示,该企业2012年底在全球的生产线一共523条,其中中国大陆的生产线为204条,比2011年底255条减少51条。
“现在,中国年产鞋130亿双,其中出口100亿双,内销30亿双,尽管内销增速迅猛,但在短期内以出口为主的格局还不会被打破,假如海外订单转移加速的情况不引起注意,很可能沿海地区的大多数工厂在5~10年都转移或关闭,这个从业人数高达1900多万人的鞋业将面临巨大冲击。”李鹏如是表示担忧。

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宝成大陆生产线锐减51条 东南亚抢走中国三成制鞋订单

【作者: 李溯婉】 2013年07月17日 来源: 第一财经日报

拿什么来与东南亚竞争,这是困扰中国制鞋企业的难题:原料相同,管理层相似,而劳动力成本却比对方高出约一倍。
  “订单东南移”的趋势近来愈加明显。《第一财经日报》记者昨日从亚洲鞋业协会独家获悉,该协会从多方调查出来的结果显示,自从2008年金融危机爆发以来,随着中国制造成本节节攀升,目前东南亚鞋业已抢走中国30%的订单。

订单东南移

  “如今,东南亚当地鞋厂的管理层中不少人都讲中文,主要是从大陆或台湾派过去,管理水平已与大陆相差无几,产业配套也逐渐完善起来。”耐克一家代工厂的负责人如是介绍东南亚目前的鞋业现状。
  亚洲鞋业协会秘书长李鹏接受本报记者采访时称,从2003年到2013年,中国制鞋工人工资在这十年中增长3.5倍,尤其是金融危机发生后劳动力成本上升迅速,而人民币对美元汇率中间价已经累计升值超过30%,加上其他成本上涨,利润基本被蚕食完。目前,中国鞋子价格优势已丧失,陷入了前所未有的困境,东莞等制鞋基地有不少大厂的工人锐减一半,三成订单已转移到东南亚国家。
  “在鞋材方面,相当一部分还是从中国运过去,但自从中国—东盟自由贸易区正式建成后,这几年以来都可享受免税,这方面成本明显减少。当生产条件相差无几时,用工成本却相差一倍左右,海外客户越来越喜欢将订单落在东南亚,为了顺应客户的需求,从大陆转移到东南亚的生产线日益增多,台资企业转移趋势尤为明显。”上述耐克代工厂负责人称,目前成本压力严重困扰着大陆制鞋业。
  该负责人还介绍,目前大陆东部沿海地区工人月薪大约是500美元,印尼大约300美元,而越南只有250美元左右。对于鞋企而言,生产线转移东南亚后,平均一个工人的工资支出就可节省2000~3000美元,假如是1万人的工厂,一年就可以节省2000万~3000万美元的人工费用,这是非常可观的。
  本报记者了解到,为耐克、阿迪达斯、Reebok等多个知名品牌代工,约占全球运动鞋及休闲鞋市场20%(以批发价格计算)的宝成工业股份有限公司(9904.TW,下称“宝成”),近年来陆续在江西、河南、湖南等地新建工厂,但还是赶不上往越南和印尼转移产能的速度。

宝成“砍掉”大陆两成生产线

  宝成前不久发布的数据显示,该企业2012年底在全球的生产线一共523条,其中中国大陆的生产线为204条,比2011年底255条减少51条。而宝成同期在印尼和越南的生产线却明显增加,印尼从2011年的134条增加到157条,越南从140条增加到156条。这两个国家在之前与中国大陆生产线还相差100条以上,2012年却缩小到不足50条。
  宝成方面称,为配合品牌客户的订单配置及善用各地生产优势,该企业去年将部分中国大陆产能转移到印尼和越南,2013年持续强化产能调度弹性,让中国大陆、印尼以及越南三地产能比重更加均衡。
  人工成本持续上涨对制鞋业务的营运效率产生了一定影响,宝成旗下鞋企业绩甚至出现负增长。2013年1~6月,宝成子公司裕元工业(00551.HK)营收37亿美元,仅同比增长1.4%;宝胜国际(03813.HK)营收8.86亿美元,同比微降0.3%。值得关注的是,宝成今年第一季度净利润率已经跌至2.4%,下滑到鞋业约定俗成的5%这条“正常”临界线下,而去年同期为6.5%。
  与制鞋巨头宝成相比,中小鞋企并不具备在海外设厂的能力,面临压力更大。当客户将订单转移至东南亚时,这几年,东莞等地陆续有一批鞋企倒闭。
  “现在,中国年产鞋130亿双,其中出口100亿双,内销30亿双,尽管内销增速迅猛,但在短期内以出口为主的格局还不会被打破,假如海外订单转移加速的情况不引起注意,很可能沿海地区的大多数工厂在5~10年都转移或关闭,这个从业人数高达1900多万人的鞋业将面临巨大冲击。”李鹏如是表示担忧。
  广州台商协会前会长吴振昌也称,“其实,全球总体消费没有减少,大陆部分订单正被越南、印尼等国家瓜分走,东南亚处于产业经济高速发展期,鞋子、服装、电子等产业已逐渐与中国大陆势均力敌。为了避免产业大规模转移影响到就业稳定,中国政府有必要通过多种方式来减轻企业运营成本压力。”

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