台灣面板存亡 決戰五百天

明年下半, 中、 韓八條生產電視專用大尺寸面板的生產線,將在中國全數投產。在僅剩的五百天內,台灣「面板雙虎」群創、友達有何反擊對策,能置之死地而後生?

台灣的顯示器面板產業,進入攸關存亡的五百天作戰。

韓國的三星、樂金,中國的京東方、華星光電和中電熊貓五家公司,在中國建造八條先進的八.五代生產線,明年下半將全數投產,大量產出電視專用的大尺寸面板,重創台灣業者的獲利能力,宛如八門大口徑的砲筒,瞄準台灣。我們只剩一年多的時間,要想出對策。

可惜,屬於經濟部「兩兆雙星」產業政策、去年營收一.七兆元的面板業,幾乎沒有餘力還擊。

○八年金融海嘯後,面板業一蹶不振,同太陽能、DRAM和LED,被封為四大「慘」業。俗稱「面板雙虎」的業界代表,群創光電和友達光電,合計欠銀行團四千億元。景氣尚未回溫,業者的營收創新低,財政部將此列為去年出口低迷的關鍵因素之一。

友達 搶到灘頭又撤兵

彈盡援絕的處境,可從一月底,友達宣布變更大陸昆山廠的投資計劃,略見一斑。

○九年以降,中國政府陸續發出五張八.五代生產線的建廠執照。前四張由三星、樂金、京東方和華星取得。

台灣政府擔心技術外流,對台商去大陸建廠有所限制。但是,友達不想在一級戰場上缺席,搶到最後一張入場券,在中國昆山設立自己的八.五代線。

然而,融資碰到問題,二十萬坪的廠房淪為空殼,內部一片死寂。

經過昆山市政府的施壓,友達終於做進一步的投資。卻從原先要做電視面板的八.五代線,「降級」為做手機面板的六代線。等於是搶下灘頭又撤兵、退出賽局。

反觀對岸花錢卻不手軟。市場研究機構NPD DisplaySearch指出,近兩年來,全球七成的面板設備投資,集中在中國。

「台灣的對手,是中國的整個生態體系。利益共生體包括官員、銀行和房地產,」NPD DisplaySearch大中華區總裁謝勤益說。

每個月要跑一趟大陸的他,親眼目睹地方政府專設通往面板廠的地鐵路線。沿途的公寓和會場,如雨後春筍般冒出。

官員想帶動地方經濟,協助廠商取得貸款。業者只要掏出十分之一的經費,就能擁有一條造價千億台幣的八.五代線。

中國產能暴增 斷台灣生路

目前,台灣面板賣到大陸的關稅是五%。華星所屬的TCL集團董事長李東生,諫言中國政府,希望提高到八%到一○%。若有折舊費用太高或人手不足的問題,中國用關稅或挖角台灣人來解決。

○九年加入華星的前奇美電副總特助陳立宜,就是台灣高階主管被中國挖角的指標人物,但恐怕不會是最後一位。謝勤益說,等到八條新產線全數完工,絕對會有新一波的挖角潮。

如此大費周章,因為,中國將面板視為戰略物資。

○七年以來,中國實施「家電下鄉」、「以舊換新」、和「節能惠民」等三波補貼政策來刺激消費,使中國液晶電視的產量,高達一年一億多台,佔全球一半。群創和友達將大陸視為主要的「出海口」。群創有三成的面板銷往對岸,是中國最大的面板供應商。

對策一 改良製程 用步槍抵禦大砲

如今,中國要收回這塊大餅。NPD DisplaySearch估計,中國八.五代線玻璃基片的投片產能,從去年每月二十五萬張,明年將飆增到六十七萬張。等於是兩年內,增加一六八%的產能,是面板史上最大的產能成長。

明年,中國五代以上面板生產線的產能,將佔全球二六%,逼近台灣的二八%。面板自給率將從現在的三成,提升到八成,等於是斷了台商的生路。

被台灣封為「面板女王」的中國電子視像行業協會副會長白為民,已對台灣發出警訊。以往,她每年來台灣採購一三五○億台幣的面板。大陸的產能暴增,她預言,「採購金額是必然會減少的。」

「台灣的特點是,窮則變、變則通,」資策會資深產業分析師兼組長謝佩芬,對面板業的未來憂心忡忡,但還是肯定廠商「用步槍抵禦大砲」的頑強精神。

她指出,透過製程的改良,可減少切割時造成的浪費、提高玻璃的利用率。也就是用相近的價錢,做比大陸產線稍微大一點的面板,讓客戶平白受惠、沒有背棄台灣供應商的理由。

群創是做多元尺寸的拓荒者,友達緊追在後。NPD DisplaySearch的謝勤益解釋,八.五代線適合做三十二、四十六、和五十五吋的面板。若改良六代和七代線的切割法,可生產四十、五十,和六十吋的面板。在無法擴產的前提下,台商用四十打三十二、五十打四十六、六十打五十五吋,這種擰毛巾的成本控制方式,可直攻對手要害。

對策二 炒話題 滿足土豪奢侈心

電視機是相當成熟的市場。想要吸引顧客掏腰包,除了壓低價錢之外,就是鼓吹電視的新功能、創造新話題。

目前最被看好的話題,是「4K2K電視」。指的是規格為高解析電視的四倍、價錢高一倍的「超高解析電視」。背後的主要推手,是群創光電。

「這一兩年,群創扮演很重要的角色,帶動大陸市場的話題,」研究機構WitsView顯示器事業處研究經理范博毓說。

一○年,群創和統寶、奇美電進行世紀大合併之後,致力於改善公司體質。在OLED(有機發光二極體)技術落後韓廠的情況下,群創努力用TFT—LCD(薄膜電晶體液晶顯示器)的技術,開發新功能,於是創造4K2K電視。

不同於名噪一時、卻無法普及的3D立體電視,4K2K滿足觀眾對解析度的基本需求,因此大受好評。

「你看過高解析度,就會受不了低解析的東西,」北美第二大電視機品牌Vizio創辦人兼執行長王蔚說,「人對高解析的追求會持續發生。」

群創主攻的大陸市場,充滿消費力超強的「土豪」。他們樂於花大筆鈔票,把最新、最炫的奢侈品買回家。

面板雙虎的努力沒有白費,去年在4K2K市場的市佔率高達七七%。

NPD DisplaySearch預估,4K2K電視的出貨規模,將從去年的一百多萬台,提升到今年的一千多萬台。市場滲透率從一%,提升到六%,明年上看一三%。

群創董事長段行建表示,他對4K2K的樂觀度沒有改變。今年目標佔群創整體電視面板出貨量的兩成、大尺寸面板的三成以上。

不過,台廠創下先例,對手當然不忍坐視。

韓廠因開發OLED面板受挫,已於去年下半,回過頭來攻佔4K2K市場。陸廠預計在今年追上。

新的4K2K產品充斥市場,台廠的獲利能力必然降低。

「用4K2K領先對手的時間,幫台灣換取一些空間,去好好思考下一步該怎麼走,」WitsView的范博毓說。

電視面板成為殺戮戰場,儘管業者努力做到差異化和技術提升,有些人還是不免悲觀。

對策三 退出戰場 專攻利基市場?

「面板業的法則是,不進攻等於棄守,」一位不願具名的業界元老說,「台廠錯過○八年的空窗期,當時應該去對岸卡位,讓韓商和陸商不敢大量擴產,如今已經來不及了。」

拓墣產業研究所產業顧問柏德葳認為,產品多元化,是台灣僅存的出路。

意思是,在消費電子之外,幫面板找到新的應用領域。這些講究長期合作、報酬率高的利基市場,不是陸廠砸錢就能輕易攻破,能讓台灣的面板廠維持戰鬥力。

友達總經理彭双浪表示,今年聚焦在大尺寸、高解析、高門檻的「新藍海」市場。所謂的高門檻市場,包括通用顯示產品(general display,或稱工業用、商用顯示產品),涵蓋公用顯示器、車用顯示器,和醫療設備,總共只佔營收的一成左右,每年的成長率卻高達三到五成。

友達耕耘車載市場長達十年,目前已進入全球五大車廠及日本三大車系的供應鏈。並且在美國、歐洲、中國、日本和土耳其開發教育用的面板市場,透過和當地廠商的溝通合作,了解師生上課對於面板亮度和反應速度的需求,提供在地化和客製化的產品。

不能只靠景氣

「與其等大環境變好,不如做出差異化的產品、創造價值。這樣不論景氣好壞,都能獲利,」友達資深副總蔡國新解釋這背後的道理。

面板雙虎傳出考慮合併的消息。但是,這終究是配合對手的遊戲規則,想用更大的產能取勝。

對岸的八.五代線全數投產之前,台灣是否能在製程技術、電視功能,或在利基市場上取得跳躍式的突破,將決定五百天作戰最後的勝負。

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