500亿中信泰富鲸吞2865亿母企央企借壳来港上市

市值五百多亿港元的中信泰富,落实以合共2865亿元的代价,向母公司中信集团购入中信99%股权。交易一旦获得小股东同意,中信这中国央企将成为首间借子公司在港上市的央企,并誓将成为香港综合企业的龙头。

对于中信集团借壳来港上市的原因,仍然有不同解读,有中国传媒声称,这是中国推动国企改革的成果,亦有评论指这是北京政府支持香港的表现。香港有评论指,这是「港资退、中资进」的开始;亦有市场人士指,是次蛇吞象式收购,78%是以发行新股进行,即中信藉改革之名来港「提款」。

中信泰富昨日落实鲸吞母公司中信集团的资产后,中信泰富今(17日)早股价回落3%,报13.86元,跌0.44 元。注入的多家中信系公司股权,部份股价靠稳。反映股民的保留态度。

隶属国务院、在北京注册的中信集团,业务涵盖五大行业,计有中信银行、中信证券、中信信托、信诚人寿、中信锦绣资本及中信财务,而中信泰富是集团在港独立上市的子公司。中信泰富16日公布收购母公司的详情,表示会以630亿元现金加发行总值2235亿元新股的方式,向母公司中信集团买入中信股份全部股权,即中信集团将通过把绝大部分净资产以及股东权益达2250亿元人民币(折合2865亿港元)的中信股份注入中信泰富,从而变相借壳在港整体上市。获注资后的中信泰富日后会易名为「中国中信股份」,总部设在香港,但中信股分在北京注册的情况不会改变。

中信泰富发行的新股多达65亿股,当中最多46亿股会配售予专业及机构投资者,中信集团将持有75%中信泰富股分,公司已获香港交易所批准,豁免遵守公众持股量须达25%的规定,可低至15%。

截至去年底,中信集团的总资产为39,657亿元人民(折合约4607亿欧元),集团股东权益达2,250亿元人民币,集团去年度的总营收为2,517亿元,员工人数为超逾九万人。

中国早已表明会推动国企改革,腾讯财经报道,中信集团亦自2008年起启动整体上市计划,昨日终于完成。而外国通讯社引述国际金融机构称,中信此举合乎中国国企改革的计划。不过,「多维新闻」引述参与交易人士分析,中信借壳在港上市是北京政府的「维稳」行动,中信在香港首富连番卖产行动后落户香港,显示「中资进、港资退」不再是一种妄想出来的忧虑。若今次中信打响头炮,让香港扮演国企「走出去」的角色,不排除其他央企仿效。

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