天涯:精彩纷呈的下半年,中国必然爆发的危机

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今年上半年看空,却在七月遇到了主升浪。
想必当初持异见的人们正在窃喜,论看空的愚蠢与不切实际。
  
  我反思了一下,又看了些书,包括网友介绍的哈里邓特Jr,索罗斯的哲学,目的不是为了加强自己看空的观点,而是为了能够更好得解释这一切。
  
  按照索罗斯所谓 反射性 的说法,实质是指市场的线性非理性思维。
  也就是说,在线性思维(经验主义,试图预测)是主流思想的情况下,膨胀-紧缩,危机-复苏的轮回将源源不断的进行。
  
  而经验主义,线性思维又刚好是我们的主流价值观,关于这些大家可以参考自己父母,他们是最忠实的经验主义者。为什么经验主义,线性思维是社会主流价值观?因为我们是一个强调人定胜天的国家,我们不是很尊重其他的可能性的存在。更重要的是,没有自我意识的人们,通过相互间线性预测加强了对方的观点。也就是说,我觉得股市会好,我又遇到了两个也觉得股市会好的人,我就会非常坚定得看好股市。
  
  线性思维产生的原因,是自己给自己制造希望。也就是说任何事情,只要是向好的趋势,没有自我意识的人们就会觉得,照这样下去未来多么多么好。他们把将来的线性预期,作为自己继续努力下去的意义。因为他们本身不觉得自己的存在是一种意义,所以他们常说的一句话,在希望破灭时:“还有什么意思呢”。
  
  而一个有自我意识的人,他才能明白他的存在本身是具有意义的,这个意义不是通过他所作的事情体现出来,而是这个做这个事情是他的意义。这是一个主次的关系,就是事情体现他的意义,还是他的意义体现于事情。一个强调结果,一个强调动机(起因)。所以他对于未来的线性预测的依赖度是很低的,因为结果对他不重要。相比之下,能够更加客观的看问题。
  
  这是一个关于思想启蒙的学说,跟我目前在写的“动机至上论”,“轮自我意识的觉醒”是一个系列,有兴趣的朋友可以联系下。这里加一句,动机至上论里最重要的一点就是,人往往是在承担他动机的后果,而不是过程跟结果,因为人能对动机撒谎,而不能对过程跟结果撒谎。
  
  好了,回到正题。
  
  纵观这个社会,喜欢线性预测的没有自我意识的人们统治着一切,抵抗着一切自我意识觉醒的可能性。他们觉得符合他们价值观的,才是正确的,并强烈抨击任何异己者。这一点我在某篇文章里看到过,忘了,大概讲的是毛先生,斯先生,邓先生关于教育出怎样的一代人的问题。
  
  所以我想,对于持有这样主流价值观的非开放型社会(参考索先生:开放性社会是指容许不同价值观,信仰,观点,政治主张的人们和平生活的社会),不经历危机,不经历衰退,对人类来说是不公平的。
  
  因为一个非开放型社会,是对人的不尊重,不尊重个人的选择,不尊重个人的权利。一个不尊重每个人,而尊重一个虚无的人民的概念的社会,不经历经济危机,难道让尊重每个人的社会体系来经历危机么?
  
  其实对于90后,拜金女,富二代,农民工之类的概念,我想,我是表示尊重的。通过将他们划出一个群体,排斥在社会主流以外,加以抨击,为什么我们不能尝试让事情就这样吧。或者将每一个个体,都总结到不同的小群体中之后,就把所有人实际上都排在了“人民”这个范围以外了呢?
  
  事实上我们每个人都被贴上了标签,白领,蚁族,打工仔,那在不远的将来,富二代与拜金女都死于社会主流了之后,就该“罪恶的小资白领”,“社会边缘蚁族”,“社会治安的障碍打工仔”等等了吧。
  
  这个国家跟这个国家的人民向来不包容,一个不包容的社会不经历危机,这个星球上估计也就剩下朝鲜,伊朗,古巴,叙利亚该经历危机了吧。
  
  以上说的,可以称为我的信仰,我坚信发生这样的事是正确的。今年年初开始,美金的升势及对欧元的打压,先是帮助美国卖出了大量国债,价格还低。二是打破了中国及欧洲的经济联盟,就在欧盟跟中国的贸易又创新高的时候,中国企业对欧洲的出口如履薄冰。
  
  在央行浮动汇率了之后,美元停止了升势,开始回落,将人民币丢在了山顶,现在变成虽然美元对欧元一路跌,但是人民币却完全占不到便宜。
  
  以上每件事情都发生的那么自然,接着,进入7月,A股开始了大攀升,同时间,在国际大宗商品价格没有起色的情况下,中国国内的期货价格上升了工业品10%,农产品5%。
  
  央行在年初试图收紧的银根,被迫在5月份再度打开,因为很多企业如果贷不到款就要倒闭,欧元当时跌了20%,他们没做外汇风险对冲,这样他们的人民币收入相当于减少了20%。
  
  接着被丢在山顶的人民币,被迫更加无法缩进银根,因为再缩紧,连对美元区的出口也会受到影响。胡先生在这时发布:下半年继续维持适度宽松。这是一个信号,表明了TG没有让自己进入通缩的决心。与此同时,7月的主升浪开始。
  
  市场,特别是国内的市场将向一个新的高点出发,并且可能没有回调。商品价格也会开始一轮疯涨,在低利率,松信贷的情况下,世界的投机资本也会介入。
  
  结果,就是恶性通胀。政府只有在对物价及资产泡沫完全失去控制的时候才会想起来加息,在那个时候,加息只能让泡沫进一步加大。后果只有一个,人完全买不起东西,大幅加息,企业倒闭,泡沫瞬间破裂。
  
  泡沫瞬间破裂的后果,就是GDP的增长会出现负号。政府的对策很好预测:
  
  一,提高国民收入。因为又开放了银根,放了很多款进入社会,所以要抓工资增长。这就是为什么价格的升幅一定要走在工资增长的速度之上。
  
  二,彻查地方的债务。股市向好,地方债务中大量的现金会进入,消除地方债务会增加难度,更加没有地方资金愿意在资产泡沫膨胀的时候把钱还回去。
  
  三,加大粮食的供应及投放。不巧的是,今年是灾年,粮食还减产,需要大量用到储备量。国际上,粮价要稳步上涨,让所有的农民及贸易商产生线性预测,就是粮价多久之后还会进入如何如何一个高度,能多卖多少钱。所以国家彻查农产品投机,但是当农民被这种思路所影响,他们惜售,政府是完全没有办法的,除非下死命令各村征收,如果是这样的话,当农产品价格创出新高的时候,农民们的不满将会爆发出来,形成大量的群体性事件。
  
  四,彻查外汇的地下进出。因为人民币的升值被丢在了山顶,导致地下钱庄换外汇的人很多,加上移民的人数增加所需要的大量外汇,国外的钱不愁进不来。虽然很多人说国家希望博傻的热钱进来,但是实际上,这些钱进来是要做空的,而且做空之后还有更多事情要做。
  
  五,取消出口补贴退税,目的是为了遏制过剩的产能。这一轮的资产泡沫会导致新的囤积,新的线性增长预期,完全打乱了过剩产能的减产计划。
  
  六,股市加速扩容。加大股市的容量,来防止将来的砸盘。同时吸收放出去的大量的宽松贷款。可惜,资本是逐利的,当这些资本介入的时候,他们是想赚钱走的,他们会拉升股市,包括国家允许入场的保险,社保等等。股票的拉升会导致资产泡沫的扩大,而且他们的大量获利,增加了将来在巅峰崩盘的力度。比如从6000到1600的这样的跌幅。
  
  这样看来政府做的每一步,将来都要承担恶果,除非目前的这个宽松式虚晃一枪,马上开始加息,那就真正锁死了进来的钱。但是作为交换,中国的经济形势会立刻恶化。应该没有人会在就要退位的时候冒这么大的风险吧,相信国际投机资本也是这么觉得的吧。
  
  七,房价调控不松动。实际是松动了的,又不加息,银行又放款了,就算不进入房地产,但是进入了其他行业,转几圈不又进去了。
  
  国际上看,进入下半年,各大投行纷纷唱多中国,不是什么好兆头。
  先是做多,后是做空,这一轮危机,将会以某家大型制造业企业的倒闭作为号角。国内危机最可怕的后果,就是资本加速外逃,因为这次进攻的目的,就是中国的外汇储备,实际上,只要中国的外汇储备归零了,全球的这次危机也就解决了。为什么呢,现金填补债务,大家全部归零。
  
  不喜欢阴谋论者的人可以把之前已经发生的事情都当场巧合,接踵而来的,还有更多的巧合。
  
  其实问题的根源很简单,就是所谓的两难。鱼与熊掌,如果要兼得,必然一个都不得。这是真理,如果得了,是对自然定律的侮辱。凭什么就可以鱼跟熊掌都得了?又要保增长又要打击通胀。
  
  中国从来都是人祸,如果不是这种藐视自然定律的“人定胜天”的思想作怪,如果不是没有信仰,不尊重客观,是不可能有如此强烈的妄想的。
  
  去年中国的M2对比我们的GDP,大概GDP是M2增量的40%,也就是作为一个发动机来说,效率就是40%。通过100%的货币投入,才达到了拉动40%增长的效果。别跟我说不能这么算,我的自我意识告诉我,连续数据来看,非常合理,并且可以参考其他国家。
  
  人总是要为了自己的动机承担后果,想做的比别人都行,结果就是什么都不行。高增长,低通胀这种动机,就是未来危机的种子。
  
  在哈里邓特Jr的著作里,提到了关于人口学的分析。2010年刚好是中国人口抚养比跟就业比差距最大的年份,也就是说从此之后,抚养比开始上升,就业比率开始下降。也就是说,人口的负债开始上升,红利开始下降,也就是说社保从2010年开始,收入会减少,支出会增加。作为家庭数量来说,抚养孩子的家庭跟退休家庭都在增加,这都是社会的负担。
  
  因为长期的计划生育,导致了中国社会老龄化的加速,也就是说当婴儿潮出生的人们开始退休的时候,社会老化速度不是线性稳步上升,而是曲线上升的,大家这一点会有切身的体会,421个人,8421家庭。还有一个情况就是这样的社会结构对于人的压力,对于人精神上的摧残。
  
  为什么,如果一个独生子女他没有好的收入,意味着他要背负六个老人作为他的后果。而且社会主流价值观还是百善孝为先,把不孝顺当做大逆不道的事情。这样的压力发射在家长身上,他们就会进一步对自己的子女施压,逼他们补习,考好大学,继续读书,走后门,考公务员,之类的等等。所以我说,就说中国社会经济不崩溃,精神也崩溃了。
  
  再说境外资本,首先香港是个战场,97金融危机上万点的暴跌必然会重现,两地的股指期货都是获利的好地方,接着就是商品期货跟大宗商品电子现货,还有一些融券及对赌协议。
  
  政府参考香港当年的手段,就是加息,加息会导致进一步下跌,银行利息吸引啊。人民币又想开放汇率了,一旦人民币开始下跌,国内的资本出逃加速,加速兑换完中国的外储,这场战役的目的就达到了。如果人民币不跌,还涨,那就等着做空的资金赚的盆盆钵满之后,高位兑换了美金,所有外资全撤。这场战役的目的也达到了。
  
  为了防止前者发生,如果人民币下跌,就要把中国定为汇率操纵国加收关税,让中国出口全死。所以没关系,我们等死。
  
  在这个过程中的任何时刻,只要国家阻止,或者限制了外汇的兑换,那必然会导致恐慌,恐慌的后果就是暴跌,黑市价涨到离谱。
  
  反观我之前的文章,在时间的把握上,没有抓到山顶,不过就算抓到了山顶,也更加没有人会听。最后一波疯狂,最好不要参与,万一站在了山顶,那会死的很惨。倒不如找机会做空,或者持币等待,配置外币。
  
  别我说忽悠人换美元的,不怕死的就继续等人民币升到五嘛,也不想想M2增量20%几的国家,怎么会逼它升值?一个国家烂印钞票,这钞票还更加值钱了?常识在哪里?这最后泡沫带来的后果,大家擦亮眼睛看着吧。
  
  再谈一下,为什么中国的外汇储备归零了世界经济危机就消除了。外国人借钱消费,借的是中国人的钱。消费到他们的国家出现了很大的泡沫,银行破产,没有人敢借钱出去,经济死了。如果这个时候债主出来说,没事,钱我都帮你还了,你们继续消费吧。那么中国过剩的产能就能继续维持,出口还可以保持,投资不需要增加,消费还是那么少。
  
  产生这个问题的原因就是所谓的出口创汇,又是一个鱼与熊掌的问题,不知道见好就收,制造了庞大的顺差缺口。鱼是国际贸易,熊掌是国家控制外汇。又想有大量国际贸易做,赚外汇,又不想把赚的外汇给做国际贸易的人转而给他们人民币。真是人定胜天。
  
  政府在这次危机的失败,代表了全能型政府的终结。什么意思呢,就是又当运动员又当裁判员又当记者的组织者失败了,进入了二十世纪,游戏就不是这么玩的了。全能型政府的失败,代表了没有自我意识的人的价值观缺陷,永远不知道逆向思维,线性思维导致的以为自己无所不能(自我膨胀),这是没有自我意识的人的劣根性,全能型政府只是集体意识的体现。
  
  自我意识的表现,是挑战自己的既得利益,可以参考我上一篇帖子。所以他会尊重,会尊重各种可能性,这个逻辑大家自己推倒。
  
  举个很实际的例子,中国人的集体人格,子女在低谷的时候,他们说:你怎么这么没出息啊。子女在高峰的时候他们说:真是给我们脸上长光。其实一个非线性的逆向思维应该是,在他们低谷,比如说考试失败的时候说:没事的,会好起来的。在他们高峰的时候说:高处不胜寒,要更加小心谨慎。
  
  所以很明显中国是一个线性思维主导的无自我意识社会。孩子不行就打骂,行了就吹捧。为什么中国的股市不健康,追涨杀跌,特别投机?因为对自己的亲生骨肉都特别投机,你说呢?

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